안녕하세요 ? 오늘은 11/7일 상장하는 토모큐브 회사에 대해 자세히 알아보겠습니다.
기업 개요
토모큐브
시장 : 코스닥
종목코드 : 475960
업종 : 기타 광학기기 제조
소재지 : 대전 유성구 신성로 155, 4층 ( 신성동, 셀바스헬스케어)
매출액 3,747 (백만원)
순이익 : -23,550(백만원)
자본금 : 5,335(백만원)
공모정보
총 공모 주식수 : 2,000,000 주
액면가 : 500원
신주모집 : 2,000,000 주 (100%)
확정공모가 :16,000원
청약경쟁률 39.94:1 비례 (80:1)
주관사 대신증권 500,000주 / 청약한도 50,000~60,000주
공모일정
수요예측일 : 2024.10.17 ~ 2024.10.23
공모청약일 2024.10.28 ~ 2024.10.29
배정공고일 2024.10.31
납입일 2024.10.31
환불일 2024.10.31
상장일 2024.11.07
확정공모가 16,000원
총 공모 주식수 2,000,000주
우리사주조합 -주
기관투자자등 1,500,000주 (75%)
일반청약자 500,000주 (25%)
기관경쟁률 : 967.71 : 1
신규상장일 :2024. 11.07
의무보유 확약 비율
6개월 확약 61,000주
3개월 확약 1,905,500주
합계 1,965,500
사업 현황 및 자금 사용 계획
1. 사업현황
-당사는 생명과학 연구 및 진단 분야에 혁신적인 솔루션을 제공하는 기술 기반 기업입니다. 당사의 핵심기술인 홀로토모그래피는 빛의 회절을 이용해 세포와 조직의 3차원 영상을 염색이나 표지 없이 정밀하게 획득할 수 있는 비침습적인 이미징 기법입니다. 이 기술은 간섭계를 통해 빛의 위상 변화를 측정하여 세포의 굴절률 분포를 3D 이미지로 재구성함으로써 작동합니다. 생명과학 분야에서 기존의 2D 이미징 기술의 한계를 극복하고, 새로운 연구 및 진단 방법론의 개발을 가능하게 함으로써, 광범위한 응용 분야에 서 필요성과 성장성을 갖추고 있습니다.
홀로토모그래피(HT) 기술의 필요성은 정밀하고 실시간의 3D 세포 이미징의 중요성이 점차 커지고 있는 생명과학 연구에서 발생합니다. 세포치료제와 오가노이드 연구와 같이 신속하게 성장하고 있는 분야에서는 세포의 3D 구조와 동작을 정밀하게 파악하는 것이 필수적입니다. 이러한 요구를 충족시키기 위해 당사는 고해상도, 고대비 이미징과 비표지 영상 획득, 세포 내부 구조의 정량적 분석을 가능하게 하는 홀로토모그래피 기술을 개발하여 상용화했습니다.
당사는 혁신적인 홀로토모그래피 기술을 기반으로 한 HT-X1과 HT-2H 등의 고급 세포 이미징 장비를 개발하여 바이오메디컬 분야의 연구와 진단을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. HT-X1과 HT-2H는 당사의 대표적인 제품으로, 전세계 50개국 이상의 200여 기관에서 활용되고 있으며, 그 사용처는 세계적인 연구기관에서부터 혁신적인 바이오테크 기업에 이르기까지 매우 다양합니다.
당사의 제품들은 미국의 MIT, 하버드 의대와 같은 세계적으로 유명한 교육 및 연구 기관뿐만 아니라, 유럽의 명문 대학인 스위스 취리히연방공대(ETH Zurich)에서도 사용되고 있습니다. 이러한 기관들은 당사의 기술이 제공하는 뛰어난 이미징 성능과 연구 활용도를 인정받아, 고급 생명과학 연구와 질병 연구에 적극적으로 활용하고 있습니다. 또한, 해외 B사, 국내 C사 등 다수의 기업들이 토모큐브의 주요 고객으로 이름을 올리고 있는 것은 토모큐브의 기술이 바이오메디컬 연구뿐만 아니라, 신약 개발, 질병 진단 및 치료제 개발 등의 다양한 산업 분야에서도 널리 활용될 수 있는 가능성을 보여줍니다.
당사는 현재 판매중인 생명 과학 연구용 제품을 넘어, 산업용 분석 제품으로의 확장을 추구하고 있습니다. 이는 기업의 포트폴리오 다변화를 통해 안정적인 성장 기반을 마련하고, 새로운 시장 기회를 창출하는 전략입니다. 비표지 이미징을 특징으로 하는 홀로토모그래피 기술은 세포치료제의 개발 및 제조 과정에서의 품질 관리와 분석에 있어서도 중요한 역할을 할 것으로 예상되며, 이는 바이오 산업 내에서의 당사의 기술과 제품에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다. 산업용 분석 제품으로의 확장은 당사의 기술이 가진 고유한 가치와 응용 범위를 더욱 확대할 것이며, 이는 회사의 장기적인 성장성과 기술 혁신의 지속성을 보장합니다.
2. 자금사용계획
토모큐브는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 위와같이 사용하고자 신고하였는데요
시설투자
현재 보유한 생산시설 의 단독 생산을 기준으로 연간 약 70대를 생산할 수 있는 규모이라고 하는데요 2026년 이후 제품 판매량이 급증할 것으로 예상하고 있어 연간 300대 규모를 생산할 수 있도록 2025년 까지 구축예정 이라고 합니다.
현재 Cell 생산 방식으로 제품을 생산하고 있고 현재 6개의 Cell을 갖추고 있습니다. 연간 300대 생산을 위해 현재 수준에서 최소 4배이상 확장을 필요로 보고있습니다.
연구개발
바이오산업분야에서 홀로포토그래피 기술과 AI 융합하여 새롭게 부상하고 있는 오가노이드, 체외수정 시장을 선점하기 위해 해당 분야 특화된 신제품을 개발 예정이라고 합니다.
아울러 반도체/ 디스플레이 등 비바이오 산업 분야의 확정을 가속화 하기 위해 추가적인 기술 개발 및 신제품 출시할 예정이라고 하네요.
토모큐브가 진출하고자 하는 이 분야에 약 116억원을 연구개발 인력에 대한 인건비, 신제품 개발비로 집행 예정이라고 합니다.
해외진출
해외 판매를 위해 현지 법인이 설립된 미국, 유럽지역에 추가로 법인 설립예정, 아울러 해외진출을 위해 현지법인에 대한 추가출자, 신규설립의 목적으로 공모자금을 활용할 계획.
영업/마케팅
제품 판매 확대를 위한 영업 및 마케팅 전략을 실행하는데 집행할 예정.
매출 및 수주상황
1.매출현황
2. 판매경로
3.주요매출처
4. 수주상황
재무재표
요약 연결재무정보
유통물량
상장예정주식수 12,731,194주 중 4,095,786(공모 후 지분율 32.17%)는 상장 직후 유통가능 물량 입니다.
최대 주주등이 보유한 3,445,720주 ( 공모후 지분율 27.07%) 를 포함 총 8,635,408주 ( 공모후 지분율 67.83%)가 유통제한될 예정입니다.
상장 후 1개월 후에는 6,695,676주 공모후 지분율 ( 공모후 지분율 52.59%), 상장 후 3개월 후에 상장주선인 의무인수분을 포함하여 8,501,154주 ( 공모후 지분율 66.77%), 상장 후 1년 후에는 9,431,194주 (공모후 지분율 74.08%) 상장 후 3년 후에는 12,731,194주 (공모 후 지분율 100%)가 유통 가능 합니다.
아래 표에 자세히 확인 하시기 바랍니다.
상장 후 유통물량이 오늘 상장한 더본코리아보다 상당히 많네요. 투자하는데 꼭 유의하시기 바랍니다.
이렇게 11월 7일 오늘 상장회사 토모큐브에 대해 전반적으로 알아보았는데요. 바이오 기업 공모주는 여러 투자위험 요소가 있고 이 종목 1개월 내에 매각 물량도 많으니 여러가지 상황을 보시고 투자하시면 좋겠습니다.
그렇지만 생명과학에서 진단분야에 핵심기술을 가지고 있고 특히나 생명공학 장비 2D 기술의 한계를 극복한다는 점, 세포치료와 세포내부 구조 등을 분석한다는 장비를 갖고 있어 바이오 기업으로서 혁신적 기업이라고 볼 수 있을 것 같습니다.
이글은 투자 권유 글이 아닌 증권신고서를 바탕으로한 단순 분석글 입니다.